Serie de referencia de renta variable mundial (WEBS)

¿Qué fue la World Equity Benchmark Series (WEBS)?

El World Equity Benchmark Series (WEBS) era un fondo internacional que cotizaba en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Fue introducido en 1996 por Morgan Stanley y era un tipo de valor híbrido que posee cualidades tanto de fondos abiertos como cerrados.

En 2000, WEBS pasó a llamarse iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF). El ETF iShares MSCI Emerging Markets tiene como objetivo seguir el rendimiento de la inversión del índice MSCI Emerging Markets, un índice compuesto por acciones de mercados emergentes de gran y mediana capitalización. 

Comprensión de la serie de referencia de renta variable mundial (WEBS)

Un fondo cerrado es un fondo formado como una inversión que cotiza en bolsa. Estos fondos pueden captar una cierta cantidad de capital en una oferta pública inicial. El dinero recaudado se destina a un fondo que luego se cotiza como una acción y se negocia en una bolsa pública. Es una cartera de renta variable especializada con un número fijo de acciones únicas. Un fondo abierto es un fondo mutuo convencional, compuesto por un fondo común de dinero de muchos inversionistas para invertir en acciones y bonos. Los inversores comparten las ganancias y pérdidas en proporción a su inversión en el fondo.

Una organización que utiliza WEBS es propietaria de cada una de las acciones negociadas en los Índices Nacionales MSCI. La propiedad se encontraba en una proporción aproximada a la capitalización o inversión inicial. UNA WEBS podría comprarse, venderse y negociarse como acciones.

Los inversores podrían utilizar WEBS para lograr la diversificación internacional. La World Equity Benchmark Series estuvo disponible para muchos países diferentes, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Singapur, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. .

El cambio de nombre de World Equity Benchmark Series (WEBS) a iShares MSCI Emerging Markets ETF tenía la intención de reflejar el nombre de marca consistente para todos los fondos cotizados en bolsa administrados por Barclays Global Investors (ahora BlackRock).

En ese momento, los índices incluían iShares MSCI Australia, iShares MSCI Austria, iShares MSCI Bélgica, iShares MSCI Canadá, iShares MSCI Francia, iShares MSCI Alemania, iShares MSCI Hong Kong, iShares MSCI Italia, iShares MSCI Japón, iShares MSCI Malasia, iShares MSCI México, iShares MSCI Países Bajos, iShares MSCI Singapur, iShares MSCI Corea del Sur, iShares MSCI España, iShares MSCI Suecia, iShares MSCI Suiza e iShares MSCI Reino Unido.

iShares MSCI Emerging Markets ETF y SPDR S&P 500 Trust

El ETF iShares MSCI Emerging Markets es similar al SPDR S&P 500 Trust, un fondo cotizado (ETF) administrado por State Street Global Advisors que rastrea el índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Anteriormente, el fideicomiso SPDR S&P 500 simplemente se denominaba recibo de depósito de Standard & Poor’s. Más a menudo, se acortó a SPDR y se denominó «araña».

Cada acción de SPDR S&P 500 Trust contiene una décima parte del índice S&P 500 y cotiza a aproximadamente una décima parte del valor en dólares del S&P 500. Los inversores pueden usar SPDR S&P 500 Trust para lograr una amplia diversificación en partes específicas del mercado .

Por ejemplo, el SPDR S&P Dividend ETF es un vehículo de inversión que tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que sigan el desempeño de rendimiento total del S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Esto significa que el SPDR S&P Dividend ETF indexa las acciones que pagan dividendos que forman parte del S&P 500. El ETF está compuesto por un total de 112 empresas y realiza un seguimiento del rendimiento a través de su valor liquidativo, que se informa como precio por acción.