Nelson Peltz es un reconocido inversionista activista y multimillonario. Con Peter May y Edward Garden, fundó Trian Fund Management. LP en 2005.
Peltz ha formado parte de los directorios de varias empresas, incluidas Ingersoll-Rand, Mondelez International y Proctor & Gamble.
Puntos clave
• Nelson Peltz cofundó Trian Fund Management, LP en 2005.
• Es un inversionista activista que busca poseer una participación significativa en empresas que cotizan en bolsa.
• Peltz ha sido miembro de las juntas directivas de Procter & Gamble, Ingersoll-Rand y Heinz Company.
vida y formacion
Nelson Peltz nació el 24 de junio de 1942 en Brooklyn, Nueva York. Asistió brevemente a la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. En 1963, Peltz se unió a A. Peltz & Sons, una empresa de distribución de alimentos al por mayor fundada por su abuelo en 1896, como conductor de un camión de reparto.
Peltz hizo crecer la pequeña empresa con su hermano Robert B. Peltz y Peter May, cambiando la línea de productos de productos agrícolas a alimentos congelados institucionales y lanzando Flagstaff Corp. Con $150 millones en ventas, Flagstaff Corp. se hizo pública en 1972.
Compra y vende
En 1979, Peltz vendió la división comercial de servicios alimentarios de Flagstaff Corp. a un grupo de inversores, una de las muchas transacciones financieras lucrativas que haría en la industria alimentaria.
Durante la década de 1980, Nelson Peltz convirtió un modesto ingreso en una fortuna multimillonaria a través de varias compras apalancadas financiadas con bonos basura, controvertidos instrumentos de alto rendimiento vendidos por el financiero Michael Milken.
Adquirió una participación en Triangle Industries en 1983, valorada en aproximadamente $ 80 millones, y la vendió por $ 4 mil millones en 1988. Los bonos basura ayudaron a financiar su adquisición en 1985 de National Can Corporation por $ 460 millones y la división de empaque de American Can Company en 1986. por $570 millones.
En 1997, a través de un vehículo de inversión que formaron, Triarc Companies, Inc., Peltz y su socio Peter May, compraron Snapple a Quaker Oats por $300 millones, transformaron con éxito la empresa y vendieron la empresa de bebidas tres años después a Cadbury’s Schweppes por más de $ 1.45 mil millones.
Gestión de Fondos Trian
En 2005, Nelson Peltz cofundó Trian Fund Management con Peter May y Edward Garden. Una firma de inversión de fondos de cobertura, Trian tiene inversiones en compañías como Wendy’s, BNY Mellon, Ingersoll Rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, Family Dollar, Tiffany & Co. y Domino’s Pizza. Trian Fund Management tiene $ 8.5 mil millones en activos bajo administración a partir de 2022.
Considerado un inversionista activista, Nelson Peltz, con Trian, compra participaciones en empresas consideradas infravaloradas y luego presiona para cambios dentro de la empresa, como mayores dividendos, recompras de acciones, recortes de costos, cambios de administración y, a veces, disoluciones de empresas. Nelson Peltz ha ocupado con éxito puestos en la junta directiva de muchas empresas a través de Trian Fund Management. Peltz compitió por un asiento en el directorio del gigante de alimentos y bebidas Pepsico para alentar a su unidad de bebidas a separarse de la división de refrigerios de alto rendimiento.
INVERSOR ACTIVISTA
Un individuo o grupo que compra una participación significativa en una empresa pública para influir en la forma en que se administra la empresa, por ejemplo, obteniendo asientos en su junta directiva.
Peltz también presionó con éxito y ganó puestos en los directorios de Ingersoll-Rand, Heinz, Mondelez International y Procter & Gamble, todo para influir en el cambio y aumentar los precios de las acciones. En 2022, Trian Fund Management ahora está representada en el directorio de Janus Henderson y tiene como objetivo influir en Unilever después de acumular una participación importante en el gigante de productos de consumo.
¿Cómo cambió Nelson Peltz a Snapple?
Cuando Nelson Peltz invirtió en Snapple, el cambio se presentó como un estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard. Peltz concluyó que la marca y la cultura no estaban alineadas en Snapple y que tanto la marca como el propietario de la empresa sufrirían. Su inversión e influencia crearon un cambio exitoso.
¿Cómo donó Nelson Peltz a recaudadores de fondos políticos?
Nelson Peltz ha donado a las elecciones presidenciales de George W. Bush y Donald Trump.
¿Por qué Nelson Peltz se llama a sí mismo constructivista?
El término inversionista activista a menudo tiene una connotación negativa como alguien a quien le gustaría bombardear una empresa con cambios e influencias innecesarias. Peltz prefiere el término constructivista, argumentando que simplemente empuja a las empresas a aumentar los ingresos y las alienta a gastar más en marketing.
La línea de fondo
Desde 1972, año en que se vendió su primera empresa, Nelson Peltz ha continuado realizando importantes inversiones en corporaciones multinacionales estadounidenses. Junto con su firma de fondos de cobertura, Trian Fund Management, Peltz, un inversionista activista, ha sido una fuerza en compañías como Procter & Gamble, DuPont y Family Dollar.
