¿Qué es una señal comercial?
Una señal comercial es un disparador para la acción, para comprar o vender una acción u otro activo, generado por el análisis. Dicho análisis puede ser generado por humanos usando indicadores técnicos, o puede generarse usando algoritmos matemáticos basados en la acción del mercado, posiblemente en combinación con otros factores del mercado, como indicadores económicos.
Puntos clave
- Las señales comerciales son disparadores para comprar o vender un valor en función de un conjunto de criterios predeterminados.
- También se pueden utilizar para reconstruir una cartera y cambiar las asignaciones sectoriales o asumir nuevas posiciones.
- Los comerciantes pueden crear señales comerciales utilizando una variedad de criterios, desde los más simples, como informes de ganancias y crecimiento del volumen, hasta señales más complejas derivadas del uso de señales existentes.
Cómo funciona una señal comercial
Las señales comerciales pueden utilizar una variedad de entradas de diferentes disciplinas. Por lo general, el análisis técnico es un componente importante, pero el análisis fundamental, el análisis cuantitativo y la economía también pueden ser entradas, así como medidas de sentimiento e incluso señales de otros sistemas de señales comerciales. El objetivo es proporcionar a los inversores y comerciantes un método de memoria y sin emociones para comprar o vender una acción u otro activo.
Además de simples disparadores de compra y venta, las señales comerciales también se pueden usar para ajustar una cartera al determinar cuándo podría ser el momento adecuado para comprar más de un sector en particular, como la tecnología, y aligerar otro, como las acciones. . Mientras tanto, los comerciantes de bonos podrían recibir señales para ajustar la duración de sus carteras vendiendo un vencimiento y comprando un vencimiento diferente. Finalmente, también puede ayudar con la asignación de clases de activos, como mover dinero entre acciones, bonos y oro.
No hay límite para la complejidad de una señal comercial. Sin embargo, los comerciantes tienden a simplificar las cosas utilizando solo un puñado de insumos. A efectos prácticos, es mucho más fácil mantener un generador de señal simple y probarlo periódicamente para ver qué componentes deben ajustarse o reemplazarse.
Demasiadas entradas introducirían complejidades que tomarían más tiempo del que un comerciante tiene para ofrecer. Y debido a que los mercados cambian con el tiempo, a menudo con gran velocidad, las estrategias complejas podrían volverse obsoletas antes de que las pruebas hayan terminado.
Ejemplo de una señal comercial
Las señales comerciales tienden a asociarse con operaciones de entrada y salida rápidas. Sin embargo, en realidad, algunas señales son menos frecuentes y se basan en reversiones y recompras de acciones.
Grandes señales comerciales de este tipo serían buscar períodos en los que la acción del precio no esté en línea con los fundamentos subyacentes. Un ejemplo sería si el mercado se está vendiendo debido a los temores de las acciones, pero los datos fundamentales apuntan a una buena salud. Los comerciantes pueden decidir comprar a la baja si su señal parpadea «buena oferta».
Creación de una señal comercial.
Hay infinitas posibilidades cuando se les presenta una señal comercial, pero los comerciantes tienden a querer automatizar su pensamiento. Un ejemplo sería «para una acción con una relación P/E por debajo de cierta relación P/E (relación P/E), compre cuando cierta formación técnica explote al alza y los precios estén por encima de un determinado promedio móvil mientras que las tasas de interés están descendente.»
Estas son algunas de las entradas más comunes. Los comerciantes pueden combinarlos como deseen para cumplir con cualquier criterio que utilicen para seleccionar operaciones.
- Ruptura o rotura del modelo técnico. Estos pueden incluir triángulos, rectángulos, cabeza y hombros y líneas de tendencia.
- Cruz de media móvil. La mayoría de los inversores miran los promedios móviles de 50 y 200 días, pero hay muchos otros de uso común. La entrada podría ser cuando la actividad comercial supera o cae por debajo del promedio. O podría ser cuando dos promedios se cruzan.
- Aumento de volumen. Un volumen inusualmente alto es a menudo un presagio de un nuevo movimiento en el mercado. En los mercados de futuros, también se puede utilizar el interés abierto.
- Tasas de interés. Los cambios en las tasas a menudo pueden sugerir cambios en los mercados bursátiles y de materias primas.
- Volatilidad. Hay muchas formas de medir la volatilidad y, al igual que con otros indicadores, los máximos o mínimos extremos de la volatilidad pueden desencadenar cambios en el mercado.
- Ciclos. Los mercados de todo tipo tienden a fluctuar con el tiempo, incluso si se encuentran en una condición de tendencia constante o sin tendencia. Uno de los ciclos más conocidos es el ciclo estacional de las acciones (vender en mayo y marcharse), que podría ayudar a determinar si una estrategia está funcionando fuerte o débil a mitad de año.
- Extremos sentimentales. Utilizado como un indicador contrario, el optimismo excesivo según las encuestas o la actividad comercial real puede sugerir máximos del mercado. Por el contrario, demasiadas desventajas pueden llevar a que el mercado toque fondo.
- Evaluación. Una valoración excesivamente alta en relación con medidas específicas de mercado, sector o acciones puede dar lugar a señales de venta.
