¿Qué es un banco de inversión?
Un banco de inversión es una institución financiera que brinda servicios de suscripción, préstamo, asesoría financiera y recaudación de fondos para grandes corporaciones y personas de alto patrimonio neto (HWNI).
Los bancos de inversión se especializan en comercio internacional y brindan servicios a corporaciones multinacionales. A diferencia de los bancos minoristas o comerciales, los bancos de inversión no brindan servicios financieros al público en general. Algunos de los bancos de inversión más grandes del mundo incluyen JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup.
Puntos clave
- Los bancos de inversión son instituciones financieras no custodios que se especializan en el comercio internacional.
- Los bancos de inversión brindan préstamos, asesoría financiera y servicios de recaudación de fondos para grandes corporaciones y personas de alto patrimonio neto.
- Los bancos comerciales generalmente no brindan servicios para el público en general, aunque pueden tener armas comerciales y minoristas.
- Algunos de los bancos más grandes del mundo incluyen JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup.
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Banco mercante
Comprender los bancos de inversión
Los bancos de inversión son instituciones financieras no custodios y empresas que se ocupan de las finanzas internacionales para corporaciones multinacionales. Estos bancos se diferencian de otros tipos de instituciones financieras.
Por lo tanto, la mayoría de sus servicios no están dirigidos al público en general. Si bien pueden ofrecer algunos servicios bancarios a personas adineradas, los bancos de inversión están más orientados a clientes corporativos.
El término banca de inversión se usa para describir la banca de inversión en el Reino Unido, pero tiene un enfoque más limitado en los EE. UU. Los bancos comerciales pueden actuar como bancos de inversión en los Estados Unidos, pero tienden a enfocarse en adaptar los servicios a las corporaciones multinacionales y a las personas de alto poder adquisitivo que hacen negocios en más de un país.
Funciones de un banco de inversión
Los bancos de inversión brindan servicios financieros y de asesoría para ayudar a los clientes corporativos a realizar negocios. A menudo trabajan con empresas que pueden no ser lo suficientemente grandes como para recaudar dinero del público a través de una oferta pública inicial (IPO).
Financiamiento y Préstamos
Los bancos de inversión tradicionalmente llevan a cabo financiamiento y aseguramiento internacional, incluidos bienes raíces, financiamiento comercial e inversión extranjera. También pueden emitir cartas de crédito (LOC) y en transferencia de fondos.
Los bancos de inversión también pueden proporcionar formas de financiación más creativas. Pueden ayudar a las empresas a emitir valores a través de colocación privada, que requieren menos divulgación reglamentaria y se venden a inversores sofisticados.
Transacciones Internacionales
Si una corporación multinacional hace negocios en muchos países diferentes, un banco de inversión puede financiar operaciones comerciales en todos esos países y manejar el cambio de divisas. Cuando una empresa busca realizar una compra importante en otro país, buscará un banco comercial que pueda transferir los fondos para realizar la compra mediante una carta de crédito.
Ejemplo de Banca Mercantil
Suponga que la empresa ABC, con sede en los Estados Unidos, quiere comprar la empresa XYZ en Alemania. ABC contrataría a un banco de inversión para facilitar el proceso. Ese banco asesoraría a la empresa ABC sobre cómo estructurar la transacción. También puede ayudar a ABC en el proceso de financiación y suscripción.
Usando el ejemplo anterior, los vendedores en Alemania recibirían una carta de crédito emitida por el banco comercial contratado por ABC Company como pago por la compra. El comerciante también puede ayudar a la empresa ABC a navegar por los asuntos legales y reglamentarios necesarios para hacer negocios en Alemania.
Si bien no tratan con el público en general, algunos de los bancos de inversión más grandes también tienen operaciones de banca minorista y comercial.
Bancos de inversión versus bancos de inversión
Hay una línea muy fina entre la banca de inversión y la banca de inversión. Los bancos de inversión suscriben y venden valores al público a través de OPI. Los clientes del banco son grandes corporaciones dispuestas a invertir el tiempo y el dinero necesarios para registrar los valores para la venta al público. Los bancos de inversión también brindan servicios de asesoramiento a empresas sobre fusiones y adquisiciones (M&A) y brindan investigación de inversiones a los clientes.
Si bien la banca de inversión se basa en tarifas, la banca de inversión tiene una estructura de ingresos dual. Pueden cobrar tarifas en función de los servicios de asesoramiento que brindan a sus clientes, pero también pueden basarse en fondos, lo que significa que pueden ganar intereses y otros arrendamientos.
Independientemente de cómo una empresa venda valores, existen algunos requisitos mínimos de divulgación para informar a los inversores. Tanto las OPI como las colocaciones privadas requieren una auditoría comercial por parte de una Firma de Contadores Públicos Certificados (CPA) externa, que emite una opinión sobre los estados financieros. Los estados financieros auditados deben incluir varios años de datos financieros junto con las divulgaciones. Los inversores potenciales pueden utilizar esta información sobre los riesgos y las posibles recompensas de comprar los valores.
Bancos de inversión versus bancos de inversión
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Suscribir y vender valores para colocaciones privadas.
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Estructuras de ingresos basadas en comisiones.
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Los clientes tienden a ser empresas privadas anteriores a la salida a bolsa.
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Suscribir y vender valores al público.
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Ingresos por comisiones y servicios de asesoramiento.
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La mayoría de los clientes son grandes empresas públicas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una cuenta bancaria mercantil?
Una cuenta bancaria mercantil es una cuenta bancaria para clientes corporativos. Estas cuentas están configuradas para recibir tarjetas de débito y crédito u otras formas de pago electrónico.
¿Qué significa Merchant Services en un extracto bancario?
Los proveedores de servicios comerciales son intermediarios financieros entre un banco y sus clientes comerciales. Pueden ayudar a las empresas a manejar el procesamiento de pagos, los adelantos de efectivo, las transacciones en línea, la emisión y el cobro de cheques u otros servicios necesarios para mantener el flujo de efectivo.d
¿Puedo abrir una cuenta en un banco mercantil?
Los bancos comerciales son instituciones no custodios que no brindan los mismos tipos de servicios a los consumidores que un banco minorista. Si bien los bancos de inversión también pueden prestar servicios a personas adineradas, sus servicios se centran más en brindar financiamiento e inversión a empresas comerciales.
La línea de fondo
Los bancos de inversión son instituciones que proporcionan préstamos y capital para las empresas. También pueden brindar servicios de consultoría o ayudar a sus clientes a estructurar grandes transacciones internacionales. Los bancos de inversión brindan servicios diferentes a los de los bancos minoristas y de inversión.
