Morningstar Inc.

Ce este Morningstar Inc.?

Morningstar este o firmă de cercetare a investițiilor cu sediul în Chicago, care compilează și analizează date despre fonduri, acțiuni și piețe generale. De asemenea, oferă o linie extinsă de produse pe internet, software și tipărite pentru investitori individuali, consilieri financiari și clienți instituționali.

Cercetarea ajunge în toate colțurile lumii, inclusiv în America de Nord, Europa, Australia și Asia. Printre numeroasele sale oferte, rapoartele Morningstar cuprinzătoare, de o pagină privind fondurile mutuale și tranzacționate la bursă (ETF) sunt utilizate pe scară largă de investitori pentru a determina calitatea investiției a peste 2.000 de fonduri. Motley Fool, de exemplu, le folosește ca sursă principală de informații.

Înțelegerea Morningstar Inc.

Morningstar este o sursă respectată și de încredere de analiză independentă a investițiilor pentru toate nivelurile de investitori în fonduri și acțiuni, de la începători fără experiență până la experți sofisticați. Această linie extinsă de produse dă putere diverși profesioniști din domeniul financiar, inclusiv investitori individuali, consilieri financiari, administratori de active, furnizori de planuri de pensie și investitori instituționali.

Datele și cercetările furnizate de Morningstar includ informații despre ofertele de investiții, produse de investiții gestionate, companii cotate la bursă și date de piață în timp real. Site-ul său web include informații gratuite despre fonduri și acțiuni individuale.

Datele complete sunt disponibile prin servicii de abonament și publicații începând de la 249 USD pentru un abonament de un an. Multe terminale financiare precum Bloomberg și FactSet distribuie publicații Morningstar.

Morningstar oferă, de asemenea, servicii de gestionare a investițiilor prin intermediul filialei sale de consultanță în investiții, cu active gestionate de peste 265 de miliarde de dolari. Compania continuă să se extindă pe noi piețe și operează acum în 29 de țări.

Oferta publică inițială (IPO) a Morningstar

Morningstar a depus o ofertă publică inițială în mai 2005 la 18,50 USD per acțiune. Ei au ales să urmeze o metodă unică de emitere a acțiunilor publice numită OpenIPO, similară cu Google (GOOGL) în 2004. Este o variantă a metodei tradiționale care tratează toate ofertele eligibile într-o manieră imparțială. Acest lucru oferă investitorilor individuali acces egal pentru a licita prețul acțiunilor.

Astăzi, Morningstar este listată pe Nasdaq sub simbolul MORN. Începând cu 25 februarie 2022, prețul acțiunilor Morningstar era de peste 281 USD, iar capitalizarea sa de piață era puțin peste 12,14 miliarde USD.

Istoria lui Morningstar

În 1984, Joe Mansueto și-a părăsit slujba de analist bursier când și-a dat seama că investitorilor le lipsesc informațiile necesare pentru a lua decizii de investiții inteligente. În același timp, industria fondurilor mutuale a început să se accelereze pe măsură ce planurile de pensionare au trecut de la beneficii determinate, cum ar fi pensiile companiei, la contribuții determinate. Această dinamică în schimbare a informat fundația Morningstar.

În 2017, Mansueto a demisionat din funcția de CEO, predând torța președintelui Morningstar, Kunal Kapoor. Deținând mai mult de jumătate din acțiunile companiei, Mansueto este în prezent președinte executiv.

În afara Morningstar, Mansueto se angajează în alte afaceri și întreprinderi filantropice. În 2019, a achiziționat echipa de fotbal Chicago Fire; și, în 2020, firma sa de investiții imobiliare a achiziționat clădirea Wrigley și Waldorf Astoria.

Morningstar continuă să conducă în cercetarea și managementul investițiilor. Pentru a oferi servicii mai cuprinzătoare clienților săi, Morningstar și-a extins operațiunile. În 2022, compania și-a lansat grupul Wealth Management Solutions, care își va integra ofertele actuale cu o strategie și o platformă mai cuprinzătoare de gestionare a averii.

Evaluări Morningstar

Morningstar emite ratinguri de risc – denumite The Morningstar Rating for Funds sau Star Rating – pentru fondurile mutuale tranzacționate public și fondurile tranzacționate la bursă (ETF). Aceste rating-uri ajută investitorii să ia decizii informate de investiții.

Evaluările variază de la unu la cinci, una fiind atribuită celor mai slabe performanțe și cinci rezervate fondurilor cu cele mai bune performanțe. Evaluările sunt aplicate în funcție de performanța fondului față de alții din categoria sa. Fondurile sunt grupate în funcție de tipurile de investiții pe care le dețin și trebuie să aibă o performanță de trei ani pentru a fi evaluate.

Morningstar ia în considerare volatilitatea fondurilor și nivelul de risc asumat la atribuirea ratingurilor. Fondurile care sunt mai volatile tind să aibă evaluări mai scăzute decât cele cu fluctuații de performanță mai puțin accentuate.

consideratii speciale

Morningstar se mândrește cu un portofoliu sănătos de oferte, inclusiv produse profesionale, produse de investiții gestionate și produse și servicii pentru investitori.

Linia de produse profesionale include date, cercetare și software pentru a sprijini și a consolida operațiunile de afaceri. Sunt incluse soluții de marketing și raportare, date de schimb global, servicii de planificare a investițiilor și o serie de alte produse și servicii. Morningstar oferă, de asemenea, servicii de rating pentru companii și alte instituții financiare.

Produsele sale de investiții gestionate includ Morningstar Indexes, care oferă benchmarking și creare de produse pentru instituțiile financiare și profesioniști; Portofolii gestionate Morningstar, conturi gestionate de consilier și alte servicii de management și indexare a investițiilor.

Investitorii individuali se pot bucura de analize ale acțiunilor, fondurilor și piețelor; resurse de gestionare a portofoliului și buletine informative care prezintă strategii de investiții și alt conținut financiar și de investiții.

Pentru 2021, Morningstar a înregistrat venituri de 1,7 miliarde de dolari, o creștere cu 22,3% față de anul precedent; cu toate acestea, venitul net a scăzut cu 13,6% la 193,3 milioane USD. Factorii săi de venituri includ DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes și PitchBook — o companie de date financiare și software.

Concluzia

Morningstar este o firmă globală de cercetare a investițiilor și servicii financiare care oferă o gamă largă de servicii și produse. Morningstar educă și echipează investitorii și alți profesioniști din domeniul financiar pentru a lua decizii informate cu privire la investiții și în afaceri. Conținutul este disponibil fie gratuit, fie prin servicii de abonament. Morningstar continuă să-și extindă ofertele pentru a-și susține în continuare strategia de a spori succesul investitorilor.